蔡华

蔡华律师是科律亚洲资本市场业务负责人与中国公司业务联席主管。他代表发行人和全球性投资银行完成美国和香港资本市场交易，也经常为私募股权基金和跨国公司提供亚洲投资方面的法律建议以及为亚洲公司提供跨境并购方面的法律建议。

蔡律师在过去十年中完成了超过70项美国或香港IPO项目，其中多数是科技公司和新经济公司。此外，蔡律师还代表大量业内领先的新经济公司实施并购交易，包括一些具有里程碑意义的交易。

近年来蔡律师参与过的交易荣膺多项大奖，包括《中国法律商务年度大奖》“2022年度股权融资杰出交易”、《亚 洲金融》杂志 “2017年度最佳IPO交易”、2018年《国际金融法律评论》亚洲大奖 评选的“2017年度最佳股权交 易”、2017年香港规模最大的科技公司IPO交易、2015年和2016年连续两次入选《商法》杂志“年度最佳交易”以 及《亚洲—中东北非法律顾问》杂志 “2015年度最佳交易”。

1997年至2003年，蔡律师在中华人民共和国最高人民法院工作，对中国司法制度方面的问题积累了丰富的知识和经验。

蔡律师的母语为普通话，英语流利。

近期代表性案例：

美国资本市场业务

• 代表亘喜生物达成1.5亿美元的私募配售融资
• 代表承销商完成联拓生物（一家专注于为中国和亚洲其他主要市场的患者带来创新性药物的生物科技公司）美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表Freshworks（一家印度SaaS初创公司与独角兽企业）完成其美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市。这也是第一家在美国交易所上市的印度软件产品初创公司。
  
• 代表承销商完成怪兽充电（一家中国领先的共享充电宝供应商）美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表Coupang（亚洲最大的电子商务平台之一）完成A类普通股首次公开发行并在纽交所上市
• 代表JPM、Morgan Stanley和其他银行作为财务顾问参与Grab（东南亚最具价值的初创公司与头部超级App）与Altimeter Capital的特殊目的公司（SPAC）396亿美元的合并项目。此交易是史上最大的SPAC合并案，也是东南亚公司在美国迄今为止最大的公开发行项目。
• 代表亘喜生物（一家致力于发现和开发突破性细胞疗法的全球临床阶段生物制药公司）完成美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表世纪互联（最大的运营商中立与云中立数据中心服务提供商）完成其美国存托股份后续发行
• 代表承销商完成Inhibrix（一家专注于开发新兴生物治疗候选药的临床阶段生物技术公司）美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表传奇生物（一家全球领先的致力于开发用于肿瘤和其他适应症的新型细胞疗法的临床阶段生物制药企业，且为金斯瑞生物科技(HK.1548)子公司）完成美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表富途控股（一家领先的在线经纪公司）完成美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表承销商完成Avidity Biosciences Inc.（一家针对开创新型精准药物的生物制药公司）美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表亿航（一家全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业）完成美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表房多多（一家领先的在线房地产交易平台之一）完成美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表承销商完成Applied Molecular Transport Inc.（一家针对自身免疫、炎症与其他疾病的临床阶段生物制药公司）美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表承销商完成IGM Biosciences, Inc.（一家领先的以开发工程化免疫球蛋白抗体治疗癌症的生物技术公司）美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表承销商完成Phathom Pharmaceuticals, Inc. （一家专注于开发与商业化肠胃道疾病创新治疗方案的临床阶段后期生物制药公司）美国首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表摩根士丹利、高盛、摩根大通、德意志银行证券和美银美林（作为联席账簿管理人）完成腾讯音乐娱乐美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市
• 代表蔚来（中国领先的高性能电动汽车开发商）完成美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市
• 代表优信（中国领先的二手车电子商务平台）完成美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表爱奇艺（中国市场领先的创新在线娱乐服务）完成美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表华米科技（一家在智能穿戴技术领域有着丰富生物特征识别经验和运动数据驱动的公司）完成美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市
• 代表乐信（一家面向中国年轻知识分子的领先的在线消费金融平台）完成美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表简普科技（中国领先的独立开放式金融产品智选平台）完成美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市以及同时完成配售
• 代表中国在线教育（中国领先的在线教育平台）完成美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市
• 代表微博（中国一家在线微博服务运营商）完成美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市以及同时由微博及其母公司新浪公司向阿里巴巴集团完成定向增发
• 代表智联招聘（一家在线招聘服务提供商）完成美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市
• 代表猎豹移动（全球领先的关键任务移动应用程序开发商）完成美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市
• 代表宜人贷（一家在线贷款平台）完成美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市
• 代表钜派投资（一家财富管理服务提供商）完成美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市
• 代表途牛（中国领先的在线休闲旅游公司）完成美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表达内教育（中国一家专业教育服务提供商）完成美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表唯品会（中国领先的品牌在线折扣零售商）完成美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市
• 代表汽车之家（中国领先的汽车销售网站）完成美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市
• 代表人人网（中国领先的实名社交网络）完成美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市
• 代表世纪互联（最大的运营商中立数据中心服务提供商）完成美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表摩根士丹利、德意志银行和麦格理资本完成凤凰新媒体美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市
• 代表乡村基（中国领先的连锁餐厅运营商）完成美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市
• 代表好未来（中国最大的K-12基础教育阶段校外辅导服务提供商）完成美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市
• 代表蓝汛控股（中国领先的CDN服务提供商）完成美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表大全新能源（中国领先的多晶硅制造商）完成美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市
• 代表摩根大通和花旗集团（作为联席账簿管理人）完成7天集团美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市
• 代表花旗集团和美林（作为联席账簿管理人）完成正保远程教育美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市

香港资本市场业务

• 代表乐华娱乐，一家领先的艺人管理公司，在香港联交所主板4.90亿港元的首次公开发行。
• 代表承销商中金公司、花旗环球金融及Merrill Lynch (Asia Pacific) 参与粉笔教育，一家领先的网上教育公司，在香港联交所主板1.98亿港元的首次公开发行。
• 代表联席保荐人与承销商花旗环球金融亚洲及华泰国际参与康沣生物科技（上海）股份有限公司，一家领先的医疗科技公司，在香港联交所主板2.10亿港元的首次公开发行。
• 代表星空华文控股有限公司，一家领先的综艺节目IP创造商及运营商，在香港联交所主板3.90亿港元的首次公开发行。
• 代表天润云股份有限公司，一家云原生客户联络解决方案供应商，在香港联交所主板5.59亿港元的首次公开发行
• 代表快狗打车控股有限公司，一家线上同城物流平台，在香港联交所主板6.708亿港元的首次公开发行
• 代表中金公司、花旗集团和华兴证券（作为联席保荐人）完成汇通达网络股份有限公司（一家阿里巴巴支持的领先电子商务公司）H股首次公开发行并在香港联交所上市
• 代表康诺亚生物医药科技有限公司（一家专注于自主发现和研发自体免疫及肿瘤治疗领域创新生物疗法的生物科技公司）完成股份首次公开发行并在香港联交所上市
• 代表新东方在线完成股份首次公开发行并在香港联交所上市
• 代表华兴资本完成股份首次公开发行并在香港联交所上市
• 代表小米集团完成香港联交所首次公开募股
• 代表易鑫集团完成股份首次公开发行并在香港联交所上市，并由此从易车控股中剥离
• 代表阅文集团完成股份首次公开发行并在香港联交所上市。此项交易当选《亚洲金融》杂志“2017年度最佳IPO交易”，并在2018年《国际金融法律评论》亚洲大奖中荣获“2017年度最佳股权交易”
• 代表众安保险完成H股在香港联交所首次公开发行。此项上市交易是世界上首支“保险科技股”公开发行，也是2017年香港规模最大的科技公司IPO交易
• 代表美图完成股份首次公开发行并在香港联交所上市
• 代表宇华教育完成香港联交所首次公开募股
• 代表法国巴黎证券（亚洲）有限公司、中银国际亚洲有限公司、花旗环球市场亚洲有限公司、里昂证券和招银国际金融有限公司（作为联席全球协调人和联席账簿管理人）完成睿见教育股份首次公开发行并在香港联交所上市
• 代表广东康华医疗股份有限公司完成H股首次公开发行并在香港联交所上市
• 代表德意志银行（作为独家保荐人）完成现代牙科集团有限公司（一家假牙及相关产品生产商）在香港联交所首次公开募股
• 代表摩根士丹利（作为保荐人）完成中国恒石基业有限公司（全球领先的玻璃纤维织物供应商）在香港联交所上市
• 代表招商证券（香港）有限公司（作为保荐人）完成兴科蓉医药控股有限公司在香港联交所首次公开募股
• 代表三生制药集团（中国一家生物制药公司）完成香港联交所首次公开募股
• 代表摩根士丹利亚洲、瑞士信贷、中金公司和华兴资本（作为联席账簿管理人）完成神州租车（中国最大的租车公司）股份首次公开发行并在香港联交所上市
• 代表联众国际（一家在线纸牌游戏和棋盘游戏开发商和运营商）完成股份首次公开发行并在香港联交所上市
• 代表科通芯城集团（中国一家集成电路及其他电子元器件电子商务平台）完成股份首次公开发行并在香港联交所上市
• 代表花旗、中金公司和汇丰银行（作为承销商）完成秦皇岛港H股首次公开发行并在香港联交所上市
• 代表枫叶教育集团（中国最大的国际学校运营商）完成股份首次公开发行并在香港联交所上市

并购与私募股权业务

• 亘喜生物 （Gracell Biotechnologies）成功售予阿斯利康，交易价值高达 12 亿美元
• PSI Group（利航国际，一家历史悠久的专门从事跨境空运服务的全球物流服务提供商）与 AIB Acquisition Corporation (SPAC) 合并达成最终协议
• 代表Vietnam Sunergy Cell Company Limited (TOYO Solar)，一家源于彭博领先上市太阳能组件生产商Vietnam Sunergy Joint Stock Company (VSUN) 的越南太阳能解决方案企业特，参与其拟与Blue World Acquisition Corporation (SPAC) 进行的业务合并
• 代表世纪互联完成其2亿美元可转换证券与1.5亿美元优先股融资
• 代表58同城对优信的战略投资
• 代表北京字节跳动科技有限公司收购Musical.ly以及向猎豹移动收购News Republic
• 代表滴滴打车与快的打车进行战略合并
• 代表滴滴出行向Uber Technologies收购优步中国。此项交易入选《商法》“2016年度最佳交易”
• 代表大众点评与美团进行战略交易并处理合并后的公司Internet Plus的后续融资
• 代表58同城与赶集网进行战略交易并向腾讯发行和出售普通股
• 代表人人公司（开心汽车集团所有人）处理开心汽车与中民七星收购公司的4.54亿美元合并
• 代表WeWork处理软银集团和软银愿景基金对其作出的投资
• 代表上海三育教育处理弘毅对其进行的2亿美元收购
• 代表京东分拆其金融业务京东金融68.6%的股权
• 代表百度处理其子公司小度生活科技与Rajax Merger Sub（Rajax Holding的全资子公司，在中国运营饿了吗品牌的食品配送业务）的合并
• 代表58同城处理其货运业务58速运（中国）与GoGoVan的合并
• 代表中国音乐集团处理腾讯收购其控股股权
• 代表易车处理京东和腾讯控股对其作出的战略投资。此项交易分别入选《商法》和《亚洲—中东北非法律顾问》杂志“2015年度最佳交易”
• 代表美丽说处理蘑菇街对其进行的收购
• 代表新浪向阿里巴巴集团出售微博的股份
• 代表优视科技（中国领先的移动互联网公司）及其创始人和管理层处理阿里巴巴集团收购其100%股权的一系列交易
• 代表58同城（一家在线分类广告网站）处理腾讯（一家在互联网和电信行业拥有子公司的投资控股公司）收购其10%股权的交易
• 代表途牛（中国领先的在线休闲旅游公司）处理一批投资者作出的投资
• 代表蓝汛控股（一家互联网内容和应用程序交付服务提供商）处理一批机构投资者作出的投资
• 代表优酷（中国最大的在线视频公司）处理其（通过换股）与土豆的合并
• 代表优视科技（一家领先的移动互联网软件技术和服务提供商）收购广州铁人网络科技80%的股权
• 代表华平投资亚洲对神州租车作出投资
• 代表神州租车收购赫兹中国以及向赫兹全球发行和出售股份
• 代表成为资本进行多项私募股权投资和收购
• 代表携程进行多项战略投资和收购
• 代表百度对安居客作出战略投资
• 代表世纪互联收购Fastweb、艾普集团、Dermot Holdings并进行其他多项战略投资和收购；处理淡马锡（一家总部设于新加坡的投资公司）作出的股权投资