李涵

李涵律师的执业领域主要涵盖美国及香港资本市场及其他公司事务。她曾为多家行业领先的公司及投资银行提供法律服务，参与多类型资本市场交易，包括美国及香港首次公开发行（IPO）、de-SPAC上市、后续发行、按市价发行及私募投资上市公司股份（PIPE）等，相关项目涉及生命科学、人工智能、区块链、消费品等多个行业。她曾深度参与多项具有市场影响力的上市项目，包括英矽智能、文远知行、映恩生物、比特小鹿及亘喜生物的上市。她亦长期为上市公司提供持续性合规及美国证券法律事务方面的法律咨询。

李律师加入科律之前曾就职于另外两家国际性律师事务所的香港和纽约办公室。

李律师的母语为普通话，且英语流利。

代表性案例:

美国资本市场

• 代表比特小鹿（一家总部位于新加坡的世界领先的加密货币挖矿社区）完成4亿美元可转换优先票据发行及1.484亿美元注册直接增发
• 代表比特小鹿成功发行总额达3.3亿美元的可转换优先票据
• 代表比特小鹿完成4亿美元可转换优先票据发行
• 代表亘喜生物（ Gracell Biotechnologies，一家全球临床阶段生物制药公司，致力于发现和开发突破性的自体和异体CAR-T细胞疗法）在美国进行达成至多1.5亿美元的私募 (PIPE) 融资，该交易由顶级医疗保健投资者组成的财团参与
• 代表Summit Healthcare Acquisition Corp.（一家特殊目的上市公司SPAC），与依生生物（一家国际生物制药公司）的8.5亿美元de-SPAC合并上市交易
• 代表亘喜生物在美国进行最高5,000万美元的按市价增发
• 代表亘喜生物进行2.09亿美元ADS首次公开发行及在纳斯达克上市
• 代表比特小鹿达成至多1.5亿美元的股权融资
• 代表比特小鹿与Tether International Limited达成私募融资金额最高可达1.5亿美元的认购协议
• 代表比特小鹿与Blue Safari Group Acquisition Corp（SPAC）完成11.8亿美元的合并上市交易
• 代表富途控股（一家领先的在线经纪公司）在美国进行14亿美元后续发行

香港资本市场

• 代表摩根士丹利、中金公司及广发证券参与英矽智能（一家专注于利用其自主研发的Pharma.AI平台赋能药物发现与开发的公司）完成其22.77亿港元首次公开发行及在香港联交所上市，此交易为2025年度港股生物科技领域规模最大的IPO
• 代表文远知行（一家全球领先的自动驾驶科技公司）完成其根据第18C章进行的23.9亿港元首次公开发行及在香港联交所上市
• 代表银诺医药（一家科学驱动的生物制药公司）完成其根据第18A章进行的6.83亿港元首次公开发行及在香港联交所上市
• 代表摩根士丹利、富瑞金融集团、中信证券、中金公司及招银国际参与映恩生物（一家临床阶段的创新生物药企，专注于为癌症和自身免疫性疾病患者研发新一代抗体偶联药物）根据第18A章进行的16.4亿港元首次公开发行及在香港联交所上市
• 代表维昇药业（一家处于后期、接近商业化的生物制药公司，专注于在大中华区内大量医疗需求尚未得到满足且医疗卫生政策有利倾斜的特定内分泌领域提供潜在最优或一流的创新治疗方案）完成其根据第18A章进行的1.01亿美元首次公开发行及在香港联交所上市
• 代表配售代理中金公司和华泰国际配售黑芝麻智能国际控股有限公司现有股份，总对价为12.4亿港元。黑芝麻智能国际控股有限公司一家主要从事提供车规级计算系统级芯片(SoC)及基于SoC的智能汽车解决方案的公司于香港联交所上市
• 代表华泰国际、瑞银集团和中金公司参与开拓药业（一家中国临床阶段新药开发商，从事前列腺癌、乳腺癌及其他雄激素受体（AR）相关疾病药物研发）于2020年5月根据第18A章进行的2.24亿美元首次公开发行及在香港联交所上市
• 代表海通国际和星展银行参与北控城市资源集团有限公司（一家中国综合废弃物管理解决方案提供商）于2020年1月进行的8,000万美元首次公开发行及在香港联交所上市
• 代表摩根士丹利、招银国际、中银国际和花旗集团参与兖煤澳大利亚于2018年12月在香港联交所进行的1.51亿美元双重主要上市及全球发售。兖煤澳大利亚是首家同时在澳大利亚证券交易所和香港联交所两地双重主要上市的公司。该交易被《中国法律商务》杂志评为2019年度股权融资交易大奖
• 代表配售代理（包括高盛、瑞士信贷、花旗集团、中金公司、麦格理、里昂证券）参与多家香港上市公司的二级市场配股和/或先旧后新配

私募股权/并购和De-SPAC上市

• 代表创响生物（Inmagene Biopharmaceuticals，一家致力于开发可改变疾病进程的免疫/自身免疫及炎症性疾病创新疗法的临床阶段生物科技公司）完成与Ikena Oncology的合并后在纳斯达克成功挂牌， 并同步完成了总额为7500万美元的PIPE私募融资
• 亘喜生物 （Gracell Biotechnologies）成功售予阿斯利康，交易价值高达12亿美元
• PSI Group（利航国际，一家历史悠久的专门从事跨境空运服务的全球物流服务提供商）与 AIB Acquisition Corporation (SPAC) 合并达成最终协议
• 代表Vietnam Sunergy Cell Company Limited (TOYO Solar)，一家源于彭博领先上市太阳能组件生产商Vietnam Sunergy Joint Stock Company (VSUN) 的越南太阳能解决方案企业特，参与其拟与Blue World Acquisition Corporation (SPAC) 进行的业务合并
• 代表新旭生技与Ross Acquisition Corp II（SPAC）进行拟议企业合并。新旭生技是一家全球临床阶段生物技术公司，致力于研究和开发能改善对神经系统疾病发生、进展和消退的检测的基于成像的新型诊断工具以及能改善人类神经系统疾病治疗的全新疗法
• 代表财务顾问参与Grab与Altimeter Capital旗下SPAC之间的400亿美元企业合并以及于2021年12月在纳斯达克上市。Grab是东南亚最有价值的初创公司和领先的超级应用提供商，该交易标志着史上最大的SPAC合并，也是东南亚公司迄今为止规模最大的美国股票发行交易
• 代表百奥财富（作为B轮投资者）参与BioNTech SE（一家德国的临床阶段生物技术公司）于2019年7月进行的3.25亿美元超额B轮融资（2019年度欧洲生物技术公司规模最大的单轮私人融资交易之一）
• 代表远藤制药于2018年4月拟议收购Somerset Therapeutics, LLC（一家新泽西州的专业制药公司）及其印度附属公司Wintac Limited的业务

监管合规

• 亘喜生物
• Summit Healthcare 
• 比特小鹿
• 文远知行
• 湖岸生物