余仙

余仙律师是科律律师事务所公司业务合伙人与香港办事处主管合伙人。余律师的执业领域侧重于香港联交所的首次公开发行及其他股权资本市场交易、上市前投资、公开收购以及上市规则/证券法规等合规事务。

余律师积极参与了香港联交所为吸引新经济公司赴港上市而采取的战略举措，并主导完成多个具里程碑意义的港股上市项目，包括代表快狗打车（GOGOX）完成其在香港联交所的首次公开发行，助力快狗成为香港上市的在线出行平台第一股；他还代表乐华娱乐完成其香港上市，助力乐华成为港股艺人管理第一股；除此之外，他还代表凯莱英医药参与其在香港联交所76.4亿港元（约9.79亿美元）的首次公开发行，这是2021年规模最大的医疗健康行业香港上市；他亦为歌礼制药2018年31亿港元（约4亿美元）香港IPO提供法律建议，这是香港联交所针对未有盈利收入生物科技企业的18A章下第一个18A IPO。他还为其他大量新经济公司（包括生物科技和互联网公司）的香港IPO提供法律建议。

余律师因其出色的股权资本市场工作被《国际金融法律评论》（IFLR1000） 2019至2022版评为“知名从业人员”。此外，余律师还获得2023年《亚洲法律杂志》香港律师新星奖项以及2022年《亚洲法律杂志》香港法律大奖 “年度交易律师大奖”的提名。

余律师的母语为普通话，英语流利。

近期代表性案例：

首次上市项目

• 代表加科思药业完成1.74亿美元首次公开发行并在香港上市, 以及完成1.604亿港元股份配售。
• 代表宜明昂科，一家临床阶段的生物技术公司，在香港联交所主板3.19亿港元的首次公开发行。
• 代表独家保荐人中金公司及承销团，参与来凯医药，一家处于临床阶段的生物医药科技公司，在香港联交所主板7.91亿港元（约1.01亿美元）的首次公开发行
• 代表乐华娱乐，一家领先的艺人管理公司，在香港联交所主板4.90亿港元的首次公开发行。
• 代表承销商中金公司、花旗环球金融及Merrill Lynch (Asia Pacific) 参与粉笔教育，一家领先的网上教育公司，在香港联交所主板1.98亿港元的首次公开发行。
• 代表联席保荐人与承销商花旗环球金融亚洲及华泰国际参与康沣生物科技（上海）股份有限公司，一家领先的医疗科技公司，在香港联交所主板2.10亿港元的首次公开发行。
• 代表星空华文控股有限公司，一家领先的综艺节目IP创造商及运营商，在香港联交所主板3.90亿港元的首次公开发行。
• 代表天润云股份有限公司，一家云原生客户联络解决方案供应商，在香港联交所主板5.59亿港元的首次公开发行。
• 代表快狗打车控股有限公司，一家线上同城物流平台，在香港联交所主板6.708亿港元的首次公开发行。
• 代表联席保荐人中金公司、花旗集团和华兴证券参与汇通达网络股份有限公司，一家阿里巴巴支持的领先电子商务公司，在香港联交所主板22亿港元的首次H 股公开发行。
• 代表凯莱英医药，一家全球领先的外包药物开发及生产解决方案及服务供应商(CDMO)，参与其在香港联合交易所（联交所）主板76.4亿港元的首次公开发行（2021年规模最大的医疗健康行业香港上市）。
• 代表康诺亚生物医药科技有限公司，一家专注于自主发现和研发自体免疫及肿瘤治疗领域创新生物疗法的生物科技公司，参与其在香港联交所主板31亿港元的首次公开发行。代表承销商完成怪兽充电，一家中国领先的共享充电宝供应商，美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市。
• 代表亘喜生物，一家致力于发现和开发突破性细胞疗法的全球临床阶段生物制药公司，参与其2.09亿美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市。
• 代表传奇生物，一家全球领先的致力于开发用于肿瘤和其他适应症的新型细胞疗法的临床阶段生物制药企业，且为金斯瑞生物科技(HK.1548)子公司，参与其约4.87亿美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克分拆上市。
• 代表亿航，一家全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业，参与其4000万美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市。
• 代表房多多，中国规模最大的在线房地产交易平台之一，参与其7800万美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市。
• 代表联席保荐人中金公司、美林证券、招银国际、复星恒利及花旗银行以及其他承销商，参与上海复宏汉霖生物技术股份有限公司在香港联交所进行的约4.1 亿美元的首次H 股公开发行及分拆上市。该项目是2019 年融资规模最大的生物科技公司上市项目。
• 代表宝宝树集团参与其在香港联交所主板约2.18亿美元的首次公开发行。宝宝树集团是中国目前规模最大、最活跃的母婴社区平台。
• 代表歌礼制药有限公司参与其在香港联交所主板35亿港元的首次公开发行。歌礼是上市新规于2018年4月30日生效后首家登陆港股的生物科技公司。
• 代表山东黄金参与其在香港联合交易所（联交所）主板约6.14亿美元首次公开发行。
• 代表碧桂园服务控股有限公司，中国一家领先的房地产物业管理服务供应商，在香港联交所主板以介绍形式上市。该公司是碧桂园控股旗下全资子公司。碧桂园控股是位列世界财富500强的中国房地产开发商并于香港联交所上市。
• 代表法国巴黎银行参与中国教育集团控股有限公司在香港联交所约4亿美元的首次公开发行和上市。
• 代表中信建投证券股份有限公司参与其在联交所约11.35亿美元的首次公开发行和上市。
• 代表东方证券有限公司参与其在联交所约9.5亿美元的首次公开发行和上市。
• 代表中国国际金融股份有限公司参与其在联交所约8.11亿美元的首次公开发行和上市。
• 代表德意志银行、花旗集团、摩根大通和中金公司参与百奥家庭互动有限公司在香港联交所发行总额为约1.95亿美元的首次公开发行和上市。百奥是中国一家领先的线上游戏公司。
• 代表摩根士丹利、渣打银行和交通银行参与海隆控股有限公司在联交所约1.54亿美元的首次公开发行和上市。
• 代表摩根士丹利、花旗集团和中金公司参与中国冶金科工股份有限公司在香港联交所和上海证券交易所发行总额约51亿美元的首次公开发行和两地上市项目。该项目为2009年最大的香港上市项目。
• 代表花旗集团、中信证券和麦格里参与中国铁建股份有限公司在香港联交所和上海证券交易所发行总额约57亿美元的首次公开发行和两地上市项目。该项目为2008年第二大香港上市项目。
• 代表中国一家领先的无晶圆图像传感器公司参与其在香港联交所的首次公开发行及上市。
• 代表保荐人参与一家澳大利亚成立并上市的能源公司在香港联交所以介绍形式进行的第二上市。
• 代表数坤 ( 北京 ) 网络科技股份有限公司，一家领先的人工智能医疗科技公司，在香港联交所主板的首次公开发行。（进行中）
• 代表联席保荐人高盛和中金公司参与深圳北芯生命科技股份有限公司，一家领先的医疗器械公司，在香港联交所主板的首次公开发行。（进行中）
• 代表鄉村基快餐連鎖，一家领先的餐饮集团，在香港联交所主板的首次公开发行。（进行中）
• 代表英矽智能，一家领先的生物科技公司，在香港联交所主板的首次公开发行。 （进行中）
• 代表臻和科技，一家领先的生物技术公司，在香港联交所主板的首次公开发行。 （进行中）
• 代表脑动极光，一家领先的认知障碍数字疗法公司，在香港联交所的首次公开发行。（进行中）

第二上市/配售项目

• 代表康方生物完成12亿港元新股配售。
• 代表配售代理中信里昂证劵有限公司参与中国新高教集团有限公司（新高教） 配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购新股份项目，配售所得款项总额为3.93亿港元。新高教是一家专注于应用型大学投资与管理的教育机构。
• 代表配售代理摩根大通配售德昌电机控股有限公司现有股份，总对价为1.02亿美元。德昌电机控股有限公司是一家领先的汽车动力系统供应商并于香港联交所上市。
• 代表配售代理摩根士丹利和瑞士信贷配售美高梅中国控股有限公司现有股份，总对价为1.08亿美元。米高梅中国控股有限公司是一家领先的赌场运营商并于香港联交所上市。
• 代表绿地香港控股有限公司配售新股，总对价为2.18亿美元。绿地香港控股有限公司是一家中国领先的房地产开发商并于香港联交所上市，其母公司绿地集团是一家位列世界财富500强的中国企业集团。
• 代表配售代理摩根士丹利、摩根大通、中银国际和中金公司配售华润置地有限公司的股份，总对价为13亿美元。华润置地有限公司是一家领先的房地产开发商并于香港联交所上市。
• 代表配售代理瑞银、高盛、摩根士丹利和中金公司配售石药集团现有股份，总对价为13亿美元。石药集团是一家中国领先的制药企业并于香港联交所上市。

公开收购/反向收购

• 代表腾讯控股有限公司就其与恒大地产集团有限公司共同对联交所上市公司马斯葛集团有限公司进行战略投资提供法律服务。此次交易交割后，腾讯与恒大将分别持有马斯葛集团扩大发行后20%与55%的股份。
• 代表金川集团国际资源有限公司（“金川国际”），一家香港上市公司，继金川集团（一家中国领先的国有有色金属矿业集团）认购金川国际（其时名为“澳门投资控股有限公司”）的控股权之后，参与其收购金川集团矿产的非常重大收购事项。

并购/上市前投资/ 上市后私募投资

• 代表腾盛博药（HKSE: 2137）从VBI Vaccines（纳斯达克股票代码：VBIV）协议收购BRII-179 （VBI-2601）的知识产权、位于以色列雷霍沃特的生产基地和相关资产、以及VBI-1901在亚太地区（日本除外）的独家开发和商业化许可权。
• 代表Zai Lab Immune与argenxBV签订独家合作许可协议，获得在中国大陆、香港、澳门和台湾开发和商业化包含argenx专有抗体片段(efgartigimod)的产品。

• 代表Flash Express，一家泰国电子商务物流初创公司，完成其1.5亿美元D+轮与E轮融资，使其成为泰国首家独角兽企业。

• 代表维昇药业，一家致力于内分泌相关疾病治疗的中国生物制药公司，完成其1.5亿美元B轮融资。
• 代表基石药业（香港联交所股份代码：2616）与辉瑞公司（纽交所股份代码：PFE）达成战略合作协议，其中包括辉瑞对基石药业的约2亿美元股权投资，就基石药业的核心产品（CS1001，PD-L1抗体）在中国大陆地区的开发和商业化，以及将更多肿瘤产品引入大中华地区的合作框架。
• 代表宝宝树集团引入淘宝中国控股有限公司，阿里巴巴集团成员，的战略投资。
• 代表绿地金融海外投资集团有限公司，绿地集团旗下子公司，就参与收购联交所上市公司博大绿泽国际有限公司少数股权的一系列活动提供法律服务。
• 代表绿地金融海外投资集团有限公司进一步收购博大绿泽国际有限公司的股权——寻求证券及期货事务监察委员会(SFC)对强制性全面收购要约作出裁定。
• 代表一家中国领先的废物转化能源运营商参与其在拟于香港联交所上市前向其控股股东收购重要资产的交易。
• 代表中国永达汽车服务控股有限公司参与其对迪诺斯环保科技控股有限公司首次公开发行前的投资。

债券发行

• 代表海隆控股有限公司拟发行高收益债券。
• 代表海隆控股有限公司向中信资本发行3000万美元的可转换债券。
• 代表绿地金融海外投资集团有限公司认购博大绿泽国际有限公司发行的4000万美元票据。

证监会监管调查

• 代表一家领先的美国投资银行就针对其在香港联交所一次上市保荐工作进行的证监会监管调查提供法律意见。
• 代表一家领先的国际银行就针对其在香港联交所三次上市保荐工作进行的证监会监管调查提供法律意见。
• 代表一家领先的美国银行就针对其在香港联交所一次上市保荐工作进行的证监会监管调查提供法律意见。
• 代表一家领先的国际银行就证监会针对其进行的年度检查提供法律意见。

香港上市公司合规法律顾问项目

• 凯莱英医药
• 加科思药业集团
• 歌礼制药有限公司
• 宝宝树集团
• 绿叶制药集团
• 中国国际金融股份有限公司
• 海隆控股有限公司
• 中国永达汽车服务控股有限公司
• 金川集团国际资源有限公司
• 中国交通建设股份有限公司