杨凯婷

杨凯婷律师的执业领域主要集中在香港联合交易所的首次公开发行及其他股权资本市场交易、上市前投资、 公开收购以及上市规则和证券法规合规等。杨律师积极参与处理了一家寻求在香港联交所上市的生物科技 公司的上市前融资和首次公开发行，以及该生物科技公司在香港联交所上市后的监管合规事务，该生物科技公司是新的新兴及创新产业公司上市制度下在香港联交所上市的首家未有盈利的生物科技公司，即歌礼制药（香港联交所：1672）。

加入科律之前，杨律师在另一家知名美资律所的香港办事处工作。

杨律师母语为普通话，并能流利使用英语和粤语。

代表性案例:

资本市场

• 代表联席保荐人及整体协调人摩根士丹利、富瑞金融集团、中信证券，整体协调人中金公司及招银国际及其他承销团，参与映恩生物，一家临床阶段的创新生物药企，在香港联交所主板16.4亿港元的首次公开发行
• 代表联席保荐人、联席代表、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人中金公司和招银国际以及其他承销商，参与正力新能，一家专业从事锂离子动力电池和储能电池研发和制造的国家高新技术企业，在香港联交所主板10.05亿港元的H股首次公开发行
• 代表维昇药业，一家处于研发后期、产品接近商业化的生物制药公司，在香港联交所主板7.83亿港元的首次公开发行
• 代表配售代理中金公司和华泰国际配售黑芝麻智能国际控股有限公司现有股份，总对价为12.4亿港元。黑芝麻智能国际控股有限公司一家主要从事提供车规级计算系统级芯片(SoC)及基于SoC的智能汽车解决方案的公司于香港联交所上市
• 代表联席保荐人中金公司和浦银国际参与脑动极光，一家领先的认知障碍数字疗法公司，在香港联交所主板5.83亿港元（约合7,500万美元）的首次公开发行
• 代表宜明昂科，一家临床阶段的生物技术公司，在香港联交所主板3.19亿港元的首次公开发行，以及后续总额约2.34亿港元H股配售
• 代表联席保荐人中金公司、花旗集团和华兴证券参与汇通达网络股份有限公司，一家阿里巴巴支持的领先电子商务公司，在香港联合交易所（联交所）主板22亿港元（约2.85 亿美元）的首次H 股公开发行
• 代表联席保荐人与承销商花旗环球金融亚洲及华泰国际参与康沣生物科技（上海）股份有限公司，一家领先的医疗科技公司，在香港联交所主板2.10亿港元（约2700万美元）的首次公开发行
• 代表加科思药业集团有限公司配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购新股份项目，配售所得款项总额为1.604亿港元
• 代表星空华文控股有限公司，一家领先的综艺节目IP创造商及运营商，在香港联交所主板3.90亿港元的首次公开发行
• 代表凯莱英医药，一家全球领先的外包药物开发及生产解决方案及服务供应商(CDMO)，完成其68.5亿港元（约8.18亿美元）首次公开发行并在香港联交所上市。为2021年规模最大的医疗健康行业香港上市
• 代表康诺亚生物医药科技有限公司，一家专注于自主发现和研发自体免疫及肿瘤治疗领域创新生物疗法的生物科技公司，完成其31亿港元（约4 亿美元）首次公开发行并在香港联交所上市
• 代表房多多，中国规模最大的在线房地产交易平台之一，完成7800万美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表康宁杰瑞生物制药完成其B轮及Pre-IPO轮融资，以及其在香港联交所主板约18.3亿港元（约2.34亿美元）的首次公开发行
• 代表中信里昂证券有限公司（作为配售代理）参与中国新高教集团有限公司3.93亿港元现有股份配售和新股的先旧后新认购
• 代表农银国际融资有限公司和中信建投国际融资有限公司（作为承销商和联合保荐人）及其他承销商参与九江银行股份有限公司5.03亿美元的首次公开发行并 在香港联交所上市
• 代表中国光大绿色环保有限公司完成分拆上市以及4.24亿美元的首次公开发行并在香港联交所上市
• 代表中国国际金融股份有限公司完成7.08亿美元的首次公开发行并在香港联交所上市
• 代表美银美林和摩根士丹利（作为承销商）参与Star Petroleum Refinery Corporation Limited就其泰国首次公开发行而根据S条例和144A规则进行的3.55亿美 元普通股全球发行

上市发行人的合规事务

• 代表宜明昂科（香港联交所：1541）处理其香港合规事务
• 代表歌礼制药有限公司（香港联交所：1672）处理其香港合规事务
• 代表海隆控股有限公司（香港联交所：1623）处理其香港合规事务
• 代表中国海洋石油有限公司（香港联交所：0883）处理其香港合规事务
• 代表中国永达汽车服务控股有限公司（香港联交所：3669）处理其香港合规事务，并为拟议A股发行完成分拆
• 代表蒙古矿业股份有限公司（香港联交所：0975）处理其香港合规事务
• 代表龙湖地产有限公司（香港联交所：0960）履行其在拟议债务发行中作为上市发行人的合规义务

其他 

• 代表和铂医药，一家专注于免疫性疾病和肿瘤领域创新抗体疗法发现、开发及商业化的全球生物医药公司，获阿斯利康约1.05亿美元股权投资
• 代表腾盛博药从VBI Vaccines 协议收购BRII-179 (VBI-2601)和位于雷霍沃特的生产基地, 及获得VBI-1901在亚太(除日本)的独家开发和商业化许可权
• 代表Zai Lab Immune与argenxBV签订独家合作许可协议，获得在中国大陆、香港、澳门和台湾开发和商业化包含argenx专有抗体片段(efgartigimod)的产品
• 代表基石药业（香港联交所股份代码：2616）与辉瑞公司（纽交所股份代码：PFE）达成战略合作协议，其中包括辉瑞对基石药业的约2亿美元股权投资，就基石药业的核心产品（CS1001，PD-L1抗体）在中国大陆地区的开发和商业化，以及将更多肿瘤产品引入大中华地区的合作框架