杨凯婷

杨凯婷律师的执业领域主要集中在香港联合交易所的首次公开发行及其他股权资本市场交易、上市前投资、公开收购以及上市规则和证券法规合规等。杨律师积极参与处理了一家寻求在香港联交所上市的生物科技公司的上市前融资和首次公开发行，以及该生物科技公司在香港联交所上市后的监管合规事务，该生物科技公司是新的新兴及创新产业公司上市制度下在香港联交所上市的首家未有盈利的生物科技公司，即歌礼制药（香港联交所：1672）。

加入科律之前，杨律师在另一家知名美资律所的香港办事处工作。

杨律师母语为普通话，并能流利使用英语和粤语。

代表性案例:

一级市场发行、上市前投资与配售

• 代表乐华娱乐，一家领先的艺人管理公司，在香港联交所主板4.90亿港元的首次公开发行。
• 代表联席保荐人与承销商花旗环球金融亚洲及华泰国际参与康沣生物科技（上海）股份有限公司，一家领先的医疗科技公司，在香港联交所主板2.10亿港元（约2700万美元）的首次公开发行
• 代表星空华文控股有限公司，一家领先的综艺节目IP创造商及运营商，在香港联交所主板3.90亿港元的首次公开发行
• 代表联席保荐人中金公司、花旗集团和华兴证券参与汇通达网络股份有限公司，一家阿里巴巴支持的领先电子商务公司，在香港联合交易所（联交所）主板22亿港元（约2.85 亿美元）的首次H 股公开发行。
• 代表凯莱英医药（一家全球领先的外包药物开发及生产解决方案及服务供应商(CDMO)）完成其68.5亿港元（约8.18亿美元）首次公开发行并在香港联交所上市。为2021年规模最大的医疗健康行业香港上市。
• 代表康诺亚生物医药科技有限公司（一家专注于自主发现和研发自体免疫及肿瘤治疗领域创新生物疗法的生物科技公司）完成其31亿港元（约4 亿美元）首次公开发行并在香港联交所上市
• 代表基石药业（香港联交所股份代码：2616）与辉瑞公司（纽交所股份代码：PFE）达成战略合作协议，其中包括辉瑞对基石药业的约2亿美元股权投资，就基石药业的核心产品（CS1001，PD-L1抗体）在中国大陆地区的开发和商业化，以及将更多肿瘤产品引入大中华地区的合作框架
• 代表亿航（一家全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业）完成4,000万美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表房多多（中国规模最大的在线房地产交易平台之一）完成7800万美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表康宁杰瑞生物制药完成其B轮及Pre-IPO轮融资，以及其在香港联交所主板约18.3亿港元（约2.34亿美元）的首次公开发行
• 代表一家中国房地产开发商参与其拟在香港联交所进行的首次公开发行和全球发行
• 代表中信里昂证券有限公司（作为配售代理）参与中国新高教集团有限公司3.93亿港元现有股份配售和新股的先旧后新认购
• 代表农银国际融资有限公司和中信建投国际融资有限公司（作为承销商和联合保荐人）及其他承销商参与九江银行股份有限公司5.03亿美元的首次公开发行并 在香港联交所上市
• 代表中国光大绿色环保有限公司完成分拆上市以及4.24亿美元的首次公开发行并在香港联交所上市
• 代表中国国际金融股份有限公司完成7.08亿美元的首次公开发行并在香港联交所上市
• 代表美银美林和摩根士丹利（作为承销商）参与Star Petroleum Refinery Corporation Limited就其泰国首次公开发行而根据S条例和144A规则进行的3.55亿美 元普通股全球发行

上市发行人的合规事务

• 代表歌礼制药有限公司（香港联交所：1672）处理其香港合规事务
• 代表海隆控股有限公司（香港联交所：1623）处理其香港合规事务
• 代表中国海洋石油有限公司（香港联交所：0883）处理其香港合规事务
• 代表中国永达汽车服务控股有限公司（香港联交所：3669）处理其香港合规事务，并为拟议A股发行完成分拆
• 代表蒙古矿业股份有限公司（香港联交所：0975）处理其香港合规事务
• 代表龙湖地产有限公司（香港联交所：0960）履行其在拟议债务发行中作为上市发行人的合规义务

债务证券发行

投资级

• 代表联席牵头经办人（包括瑞士信贷、中国银行和渣打银行）参与紫光集团有限公司人民币18.5亿元的美元债券发行
• 代表交银金融租赁有限责任公司设立10亿美元有担保中期票据计划，并处理计划提款事宜
• 代表中华人民共和国财政部完成10亿美元首次美元主权债券发行
• 代表中华人民共和国财政部完成人民币债券发行
• 代表主办行/经纪商（包括高盛、海通证券、渣打银行和中国银行）参与北京基础设施投资有限公司60亿美元有担保中期票据计划的更新，并处理计划提款事 宜
• 代表浙江吉利汽车完成4亿美元信用增强型绿色债券发行

高收益

• 代表联席牵头经办人（包括摩根大通、瑞士信贷和德意志银行）参与恒大地产集团10亿美元高收益优先票据发行
• 代表瑞士信贷和野村证券（作为联席账簿管理人和联席牵头经办人）参与中国西部水泥有限公司4亿美元高收益优先票据发行