金朝

金朝就大中华区证券及公司交易业务为客户提供法律服务，包括香港首次公开发行、上市之前的私募 股权投资、香港联交所上市公司的合规和公司治理、增发和配售、兼并和收购、公开收购与监管事宜 等。金律师曾代表众多行业的客户，并代表发行人以及承销商作为主办律师经办过数十起香港首次公 开发行。他在外商对中国直接投资业务领域也同样经验丰富。

金律师 2001 年至 2004 年曾作为中国执业律师，为外商对中国直接投资提供中国法律服务。金律师是市场上少有的同时熟悉香港和内地公司法律实务的香港资本市场律师。

金律师的母语为普通话，且英语流利。

代表性交易与客户:

资本市场

• 代表中金公司、花旗环球金融及Merrill Lynch (Asia Pacific) 等承销商参与粉笔教育价值1.98亿港元香港首次公开发行和全球发售
• 代表通用环球医疗集团有限公司完成 1.5 亿美元可转债发行和 1.5 亿美元新股定向增发
• 代表红杉中国对联易融、昭衍新药、德琪医药等多家香港新上市公司完成基石投资
• 代表中关村科技租赁完成 5.07 亿港元香港首次公开发行(H 股)及全球发售
• 代表交银国际和海通国际等承销商参与完成煜盛文化集团 9.04 亿港元香港首次公开发行及全球发 售
• 代表药明生物技术有限公司完成其 5.1 亿美元香港首次公开发行及全球发售
• 代表瑞慈医疗完成其 10.7 亿港元香港首次公开发行和全球发售
• 代表环球医疗金融与技术咨询服务有限公司完成其 42 亿港元香港首次公开发行和全球发售
• 代表东力实业控股有限公司反向收购招商局地产控股股份有限公司价值约 66.88 亿港元的地产资 产及业务，及其视同在香港联交所的新挂牌交易
• 代表中国太平洋保险(集团)股份有限公司完成其价值 13.4 亿美元 H 股配售
• 代表华电福新能源股份有限公司完成其 25 亿港元香港首次公开发行和全球发售
• 代表海通证券股份有限公司完成其价值 16.7 亿美元香港首次公开发行(H 股)及全球发售
• 代表摩根士丹利等承销商参与完成海隆控股有限公司价值 1.29 亿美元香港首次公开发行和全球发 售
• 代表摩根大通等承销商参与完成中国宏桥集团有限公司价值 8.22 亿美元香港首次公开发行和全球 发售
• 代表赛得利控股有限公司完成其 4.3 亿美元香港首次公开发行和全球发售
• 代表中银国际和瑞银等承销商参与完成中外运航运有限公司 14.7 亿美元香港首次公开发行和全球发售

兼并与收购

• 作为普华和顺(香港联交所股票代码:1358)的香港法律顾问代表其将核心业务出售给泰邦生物 (纳斯达克股票代码: CBPO)以换取 16.66%泰邦生物股份的，该交易总价值约为 5.13 亿美元， 并构成普华和顺的非常重大出售和非常重大收购交易
• 代表盈德气体和公司第二大股东完成其董事会改组、股份配售、应对敌意收购、股东争议、香港 监管调查和 27 亿美元的私有化等一系列交易
• 代表由红杉和创始人股东组成的联合要约人参与完成东鹏陶瓷 14.9 亿港元以协议安排方式进行的 私有化退市项目
• 代表海通国际证券集团有限公司向控股股东进行资本发行以及控股股东进行的要约出售
• 代表中国恒天集团收购立信工业有限公司(一家香港联交所上市公司)
• 代表铁矿国际有限公司向中国投资有限责任公司发行 7 亿美元被担保可转换贷款
• 代表中国国际航空股份有限公司从中信泰富收购价值 8.17 亿美元国泰航空 12.5%的股权
• 代表中国国际航空股份有限公司战略收购国泰航空 17.5%的股权、处置其在港龙航空的股权以及 国泰航空向中国国际航空股份有限公司进行总价值约 24 亿美元的战略投资

香港联交所上市合规业务中代表以下公司

• 通用环球医疗集团有限公司
• 普华和顺集团公司
• 瑞慈医疗服务控股有限公司
• 中国石油天然气股份有限公司
• 中国国际航空股份有限公司
• 太平洋保险股份有限公司